L GROUP · операционный отдел Черновик · 4 августа 2026

Просчёт и подготовка КП: как сейчас и как предлагаем

Семь шагов вашей работы. В каждом сначала идёт «как сейчас» — то, как мы поняли вашу работу со стороны. Следом «как предлагаем» — то же самое, но внутри системы. Порядок шагов не меняется.

Читайте по шагам и пишите замечания в поле под каждым. Особенно важна часть «как сейчас»: если мы неверно поняли, как вы работаете, дальше строить бессмысленно. Когда закончите — нажмите «Скопировать всё» внизу и вставьте текст в ответное сообщение.
1Продажи просят просчёт
Как сейчас

Просят голосом, в мессенджере или письмом. Часть данных при этом не указана.

Что мешаетПриходится переспрашивать, иногда по нескольку раз.
Как предлагаем

Заполняют заявку: клиент, позиции, бюджет, год, комплектация, код. Без этих полей отправить нельзя.

Что даётЗаявка приходит сразу полной — переспрашивать не о чем.
Ваш комментарий к шагу 1
2Просьба попадает в работу
Как сейчас

Просьба нигде не записана как задача.

Что мешаетНе видно, сколько просчётов в работе, у кого и с какого числа.
Как предлагаем

Заявка попадает в очередь отдела, с датой и сроком.

Что даётВидно, что в работе, у кого и сколько дней уже идёт.
Ваш комментарий к шагу 2
3Запрос цены производителю
Как сейчас

Пишем письмо производителю, список позиций набираем руками.

Что мешаетОдин и тот же список набирается заново каждый раз.
Как предлагаем

Запрос — одной кнопкой, позиции подставлены из заявки. Само письмо и переписка остаются вашими.

Что даётСписок не перепечатываем.
Ваш комментарий к шагу 3
4Ответ с ценой
Как сейчас

Ответ приходит в почту и остаётся в почте.

Что мешаетПрошлые цены найти трудно, как они менялись — не видно.
Как предлагаем

Цену вносим в систему: сумма, валюта, курс, дата ответа.

Что даётЦены копятся с датами. Видно, как менялись — есть чем аргументировать разговор с производителем.
Ваш комментарий к шагу 4
5Расчёт и сборка КП
Как сейчас

Считаем в таблице, КП собираем в документе.

Что мешаетУ каждого свой файл и своя формула, ошибку заметить некому.
Как предлагаем

КП собирается в системе: цена, курс, маржа и итог считаются вместе.

Что даётРасчёт одинаковый у всех, ошибка видна сразу.
Ваш комментарий к шагу 5
6Передача КП продажам
Как сейчас

Готовое КП отправляем продажам файлом.

Что мешаетВерсии путаются, «какой файл последний» — вопрос каждый раз.
Как предлагаем

КП уходит продажам внутри системы.

Что даётПоявляется у них в карточке клиента — файлы пересылать не нужно.
Ваш комментарий к шагу 6
7Изменения от клиента
Как сейчас

Клиент попросил изменить — правим файл заново.

Что мешаетПрежний вариант теряется, история переговоров рассыпана по переписке.
Как предлагаем

Изменения — новая версия, прежние сохраняются.

Что даётВидно, что менялось и когда, ничего не теряется.
Ваш комментарий к шагу 7

Что не меняется

Цену у производителя запрашиваем на каждое обращение клиента, как и сейчас. Курс и цены меняются постоянно, поэтому справочника «актуальных цен» не существует, и система его не изобретает: прошлые цены она хранит как архив для ориентира, а в предложение клиенту подставляет только ту цену, которую вы получили под этот запрос.

Здесь всё верно?

Шесть вопросов

От ответов зависит, как будут выглядеть экраны. Поправить сейчас дешевле, чем переделывать потом.

01Заявки берёте общей очередью или у каждого свои клиенты и направления?

02Есть ли позиции с постоянным прайсом — или цену запрашиваете всегда?

03Кто утверждает маржу и от чего она считается: категория, бренд, клиент?

04Шаблон КП один или разные для государственных и частных клиник?

05Кто отправляет готовое КП клиенту — вы или отдел продаж?

06Сколько дней обычно занимает просчёт от запроса до готового КП?

07Что мы вообще упустили? Любое замечание.